5月24日，东华科技发布非公开发行股票预案，拟向化学工业第三设计院有限公司（ 化三院）、陕西煤业化工集团有限责任公司（陕煤集团），以5.69元/股价格，发行数量不超过163,557,432股，募集资金总额不超过人民币930,641,788.08元。

 

注：若2021年度股东大会审议通过上述利润分配预案导致本次非公开发行的价格发生变化，即由5.69元/股调整为5.54元/股，届时募集资金总额将由 930,641,788.08 元调减为 906,108,173.28 元。

 

本次非公开发行具体认购情况如下：

 

 

化三院为公司控股股东， 发行前合计持有公司 58.14%股份。本次发行完成后，化三院直接持股比例约为 47.03%，仍为本公司控股股东，陕煤集团将持有公司5%以上股份，构成公司关联方。

 

 

 

本次非公开发行募集资金总额为人民币 930,641,788.08元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

 

2021年6月8日，东华科技与战略投资者陕煤集团签署了《附条件生效的战略合作协议》。

 

甲方：东华工程科技股份有限公司

乙方：陕西煤业化工集团有限责任公司

 

合作方式及领域

 

由于目前传统化工产品市场日趋饱和，我国石化和化工行业呈现高端化、绿色化发展趋势，科技含量高、资源消耗低、环境污染少日渐成为行业高质量发展的主导方向，双方致力在绿色化工、可降解塑料、新能源等领域开展业务合作。

 

1、可降解塑料等绿色新材料产业基于双方战略合作关系，以及加强技术创新、资源协同等的现实需要，双方将开展如下合作：

 

• 陕煤集团规划高端PHA可降解塑料化学合成工艺（PBL和PPL），可推动东华科技PBAT项目的技术进步和流程优化，实现PBAT产品的全面技术升级。

   

• 陕煤集团规划建设二氧化碳基可降解塑料PPC，PPC与PBAT的共混物拥有更为良好的市场前景，可稳定东华科技PBAT产品的市场销售。

   

• 陕煤集团已经形成遍布国内外的产品销售渠道，可协助东华科技开拓PBAT产品销售市场和建设销售、售后支持团队，通过协同互补降低PBAT产品的销售风险。

   

• 陕煤集团已经投资建设煤炭分质利用制化工新材料示范项目，并建立了涵盖产品研发、产品生产等领域完善的产业体系。可为东华科技提供高端化工产品的技术来源，实现东华科技实业业务的差异化发展。

 

2、相关技术研发和业务合作

 

通过战略合作，双方计划成立技术专项研发机构，适时成立项目合资公司，组建集科技、生产、管理于一体的企业运营团队，拓展环保、降碳等业务板块，致力实现绿色发展。

 

3、业务市场拓展

 

通过战略合作，甲乙双方可以依托各自项目资源、管理体系优势和在相关领域的品牌影响力，深化在市场开发与渠道拓展方面的合作，扩大东华科技在行业占有率。以传统产业存量业务为基础，在煤基新材料、煤基新能源等新领域深化合作，提升双方业务价值挖掘与项目运作能力。双方可以加强在煤化工等领域的项目合作。

 

未来三年内，在东华科技服务质量、技术水平、价格等条件有竞争力的前提下，陕煤集团在投资、建设的煤化工项目，同等情况下优先采购东华科技设计、施工、工程总承包等服务，具体范围包括且不限于乙二醇、PHA、PPC可降解塑料、聚碳酸酯、碳酸二甲酯等，同时支持东华科技参与陕煤榆林化学公司二期绿色新材料相关项目，可提升东华科技工程主业规模。